💡 保険の職務経歴書で押さえるべきポイント
- 取り扱い商品・サービスと顧客層を明確にする
- 規制対応・コンプライアンスの知識を示す
- 数字で示せる業務実績（金額・件数・達成率）を入れる
保険でよくある担当業務（例文テンプレート）
保険商品の提案営業（個人/法人）
保険金・給付金の査定・支払い
商品開発・アクチュアリー業務
リスク評価・引受審査
代理店チャネルの管理・支援
保険DXの推進
保険で伝わりやすい成果（数字の例）
個人保険の新規契約件数で年間200件を達成（目標比150%）
法人向け団体保険で年間保険料収入5億円を獲得
保険金査定プロセスの効率化で処理日数を30%短縮
新商品の企画・開発で初年度契約数1万件を達成
代理店教育プログラムの刷新で代理店の販売件数を25%増加